投資/資産形成

【NISA】米国株ETF/高配当株 運用結果(1年7ヶ月目)

こんにちは、米国株投資家 ばにゃです。

2018年11月末より楽天証券でNISA口座の運用開始。
投資知識ゼロだった私がノリと雰囲気だけで買い続けて約1年半。

そんな私の米国株ETF米国高配当株がどういった結果になっているのか記録に残しておきます。

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NISA口座 保有銘柄と評価損益

保有銘柄

保有銘柄は以下の 12種類 です。

米国株 保有銘柄
ティッカー名称割合
VGTバンガード
米国情報技術セクターETF
18.9 %
VHTバンガード
米国ヘルスケアセクター
13.2 %
VDCバンガード
米国生活必需品セクターETF
12.6 %
VYMバンガード
米国高配当株式ETF
14.6 %
SPYDSPDRポートフォリオ
S&P500高配当株式ETF
15.5 %
CTXSシトリックス・システムズ5.0 %
PYPLペイパル4.5 %
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ4.0 %
RDSBロイヤル・ダッチ・シェル3.1 %
ULユニリーバ3.7 %
PFEファイザー2.3 %
TAT&T2.5 %

時価評価額と評価損益

時価評価額は 11890.35 ドル
評価損益は +614.56 ドル

個別に見てみると、SPYD / VYM / RDSBの含み損が非常に大きく、VGT / CTXS / PYPL の調子がよい、といった状況です。

ティッカー時価評価額 ($)評価損益 ($)
VGT2247.20+729.72 (+48.08%)
VHT1565.20+161.55 (+11.50%)
VDC1503.00+7.23 (+0.48%)
VYM1736.68-141.94 (-7.55%)
SPYD1841.40-417.63 (-18.48%)
CTXS600.24+188.95 (+45.94%)
PYPL531.63+212.09 (+66.37%)
BTI473.64+16.91 (+3.70%)
RDSB369.12-156.03 (-29.71%)
UL445.36+19.69 (+4.62%)
PFE276.08-5.30 (-1.88%)
T300.80-0.68 (-0.22%)
合計11890.35+614.56 ドル

これまでの推移は以下の通りです。

米国株 推移

配当金の合計額

配当金の合計額は 222.79 ドル

受取配当金の合計金額の推移は以下の通りです。

米国株 配当金

銘柄ごとの受取配当金はこのような状況です。

ティッカー配当金 ($)
VGT26.01
VHT31.09
VDC36.53
VYM49.31
SPYD44.85
CTXS6.93
PYPL0
BTI7.65
RDSB9.48
UL3.52
PFE2.74
T4.68
合計222.79

振り返り

いくつかの銘柄をピックアップして振り返ります。

SPYD

コロナショックのダメージをもろに受けて SPYD は -417.63ドル (-18.48%)

配当利回りに釣られて購入しましたが、厳しい状況。

ひとまず売る予定は無しなので、長い目で見ていきたいところです。

VGT

コロナショックもなんのその、VGTは+729.72ドル (+48.08%)。

IT業界で働くSEとしてはVGTをもっと増やしたいところですが、コロナショック前の価格に戻ってきたため今年は追加購入は無しかな。
※平均取得価額 189ドル、現在値280ドル

RDSB

ADR(米国預託証券)銘柄で現地税率 0% が魅力的。

しかしこれもコロナショックの痛恨の一撃で RDSBは-156.03ドル (-29.71%)
少ししか保有していないのがせめてのの救い?

SPYD同様こちらもまだホールド予定です。

CTXS

仮想デスクトップ等のいわゆるテレワーク関連の銘柄です。

コロナショックの状況でも唯一暴騰していた銘柄であり CTXSは+188.95ドル (+45.94%)

ブログやTwitter等で CTXS について語っている人がいないのが寂しいですが、こちらもまだまだホールド予定です。

PYPL

決済サービス大手3社の1つ、PayPalは+212.09ドル (+66.37%)

Master、Visa、PayPal、あわせてMVPと言ったりもしますね。

PayPalは個人的にかなり昔(15年くらい前?)から利用させてもらっている、というだけの理由で保有しています。

今後の米国株投資方針

コロナショック時にかなり購入してしまったので、2020年度の残りNISA枠がほとんどない状況。

そのため今年はNISA枠での追加購入はあまり行わない予定です。

ただ現状でも金融資産の80%近くが現金という状況のため、よいタイミングがあれば特定口座も利用して購入を続けていきたいです。

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