投資/資産形成

【NISA】米国株ETF/高配当株 運用結果(1年10ヶ月目)

こんにちは、Q太郎 ばにゃです。

2018年11月末より楽天証券でNISA開始。
投資知識ゼロだった私がノリと雰囲気だけで買い続けて1年10ヶ月。

そんな私の米国株ETF米国高配当株がどういった結果になっているのか記録に残しておきます。

スポンサーリンク

NISA口座 保有銘柄と評価損益

保有銘柄

保有銘柄は以下の 12種類 で、3ヶ月前と変わらず。

この3ヶ月での追加購入はほとんどありませんが、ハイテク銘柄の調子が相変わらず良かったため、VGTとPYPLの割合が少し増加しました。

米国株 保有銘柄
ティッカー名称割合
VGTバンガード
米国情報技術セクターETF
19.9 %
VHTバンガード
米国ヘルスケアセクター
13.0 %
VDCバンガード
米国生活必需品セクターETF
13.0 %
VYMバンガード
米国高配当株式ETF
15.0 %
SPYDSPDRポートフォリオ
S&P500高配当株式ETF
15.3 %
CTXSシトリックス・システムズ4.3 %
PYPLペイパル4.6 %
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ3.4 %
RDSBロイヤル・ダッチ・シェル2.4 %
ULユニリーバ3.9 %
PFEファイザー2.3 %
TAT&T2.7 %

時価評価額と評価損益

時価評価額は 12438.65 ドル
評価損益は +961.02 ドル

3ヶ月前と比較すると、評価損益は+346.46ドル となりました。

ティッカー時価評価額 ($)評価損益 ($)
VGT2464.56+947.08 (+62.41%)
VHT1613.44+209.79 (+14.94%)
VDC1637.20+141.43 (+9.45%)
VYM1863.00-99.98 (-5.09%)
SPYD1899.24-417.38 (-18.01%)
CTXS539.56+128.27 (+31.18%)
PYPL575.73+256.19 (+80.17%)
BTI425.40-31.32 (-6.85%)
RDSB283.80-241.35 (-45.95%)
UL501.52+75.85 (+17.81%)
PFE291.04+9.66 (+3.43%)
T344.16-17.22 (-4.76%)
合計12438.65+961.02 ドル

これまでの推移は以下の通りです。

米国株 推移

配当金の合計額

配当金の合計額は 295.44 ドル

3ヶ月前と比較すると、配当金の合計額は +72.65 ドル となりました。

受取配当金の合計金額の推移は以下の通りです。

米国株 配当金

銘柄ごとの受取配当金はこのような状況です。

ティッカー配当金 ($)
VGT31.10
VHT35.63
VDC44.37
VYM63.91
SPYD60.98
CTXS8.19
PYPL0
BTI15.86
RDSB13.32
UL7.24
PFE5.48
T9.36
合計295.44

振り返り

いくつかの銘柄をピックアップして振り返ります。

SPYD

みんな大好き SPYD は -417.38 ドル(-18.01%)

3ヶ月前からほぼ変化なし。SPYDはなかなか元に戻りませんね。

どうするのが正解かわからないですが、配当金は頂けるので継続保有中。

VGT

引き続き好調の VGTは+947.08 (+62.41%)。

VGTは過去、こんなタイミングで購入しています。

米国株 VGT

ちなみになぜ QQQ ではなく VGT なのかというと、投資を始めた頃に QQQ という響きを聞いて「QQQってオバケのQ太郎かよw弱そうww」という初心者にありがち(?)な謎の理由から購入しませんでした。

RDSB

いっこうに株価がもどらず、ますますひどい状況になっている RDSBは -241.35 ドル (-45.95%)

私は2020年の2月と3月、51ドルと35ドルくらいの頃に購入していました。

RDSBは ~ 年間も減配してなから絶対安心だ!」なんて言われていましたがあっさり減配し、現在は24~25ドル前後をウロウロ。

約 -46% はまぁまぁひどい状況ですが、ポートフォリオ全体の 3% 程度だったので今のところたいしたダメージはありません。

やっぱり分散は大事ですね。

今後の米国株投資方針

ついに自分の2020年NISA枠がほぼ無くなりました。

特定口座を利用しようかと思いましたが、よく考えたら家族のNISA枠があるため現在はそちらで米国株投資を継続してもらっています。

なので自分のNISA口座はひとまず来年までは大きく動きはない想定です。

ちなみにもう1つのNISA口座では、以下のようなかなり異なるポートフォリオになっていたりします。

  • LMT(ロッキードマーチン)
  • HON(ハネウェルインターナショナル)
  • PH(パーカーハネフィン)
  • CP(カナディアンパシフィック鉄道)
  • etc…

にほんブログ村 IT技術ブログへ
にほんブログ村


created by Rinker
¥1,540 (2021/06/15 17:24:39時点 Amazon調べ-詳細)

コメント