こんにちは、 ばにゃです。
私は2018年11月末より楽天証券NISA口座で投資信託および米国株の運用をしております。本記事はNISA口座の約半分を占めている米国株の 2022年1月3日時点 での運用記録です。
参考までに、私のこれまでの投資歴はこんな感じです。
- 2017年12月：仮想通貨で華々しく投資デビュー
- 2018年1月：仮想通貨が一瞬で大暴落、この後最大で-75%の含み損へ
- 2018年11月：楽天証券でNISA口座を開設、再度投資に取り組む
- 2020年1月：SBIネオモバイル証券で日本個別株に手を出しはじめる
- 2020年2月：コロナショック、日本個別株が一瞬で含み損へ
- 2021年1月：保有し続けていた仮想通貨がまさかの含み損解消
- 2021年5～9月：仮想通貨の約8割を売却完了、さよなら仮想通貨
ばにゃ投資の素人が米国株の運用をはじめて約3年、その結果やいかに…
米国株 保有銘柄と評価損益
保有銘柄
保有銘柄数は 15種類 で半年前と変化はありません。VCRの保有割合が半年前と比べると 7.7 % → 10.3 % と大きく上がっていますが、それ以外は多少の増減はあるもののあまり変化はなし、という結果でした。
| ティッカー | 名称 | 割合(今回) | 割合(前回) |
|---|---|---|---|
| VGT | バンガード 米国情報技術セクターETF | 17.8 % ⬆ | 17.6 % |
| VHT | バンガード 米国ヘルスケアセクターETF | 11.5 % ⬇ | 12.2 % |
| VDC | バンガード 米国生活必需品セクターETF | 12.1 % ⬇ | 12.4 % |
| VCR | バンガード 米国一般消費財サービスセクターETF | 10.3 % ⬆ | 7.7 % |
| VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 11.6 % ⬇ | 12.3 % |
| SPYD | SPDRポートフォリオ S&P500高配当株式ETF | 12.4 % ⬇ | 13.3 % |
| MSFT | マイクロソフト | 1.5 % ⬆ | 1.3 % |
| CTXS | シトリックス・システムズ | 2.5 % ⬆ | 2.3 % |
| PYPL | ペイパル | 2.4 % ⬇ | 4.2 % |
| PFE | ファイザー | 4.1 % ⬆ | 3.1 % |
| T | AT&T | 2.8 % ➡ | 2.8 % |
| RDSB | ロイヤル・ダッチ・シェル | 3.0 % ⬇ | 3.1 % |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 3.1 % ➡ | 3.1 % |
| UL | ユニリーバ | 3.0 % ⬇ | 3.1 % |
| KMB | キンバリークラーク | 1.9 % ⬆ | 1.3 % |
時価評価額と評価損益
評価損益 +5,716.77 ドル
（+764,322 円）
保有銘柄全体の時価評価額はドル換算で 23,107.13 ドル、円換算で 2,663,789 円となりました。評価損益はドル換算で +5,716.77 ドル、円換算で +764,322 円です。
ドル換算
- 時価評価額：23,107.13 ドル
- 評価損益 ：+5,716.77 ドル
円換算
- 時価評価額：2,663,553 円
- 評価損益 ：+764,094 円
ばにゃ着実に少しずつ増えてきています。
個別の評価損益は以下の通りです。半年前と比較すると T が大きくマイナスとなっています。
| ティッカー | 保有数 | 時価評価額(ドル) | 評価損益(ドル) | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| VGT | 9 | 4,123.53 | +2,256.34 | +120.84 % ⬆ |
| VHT | 10 | 2,664.20 | +793.37 | +42.40 % ⬆ |
| VDC | 14 | 2,798.32 | +598.36 | +27.19 % ⬆ |
| VCR | 7 | 2,384.62 | +276.71 | +13.12 % ⬆ |
| VYM | 24 | 2,690.64 | +627.03 | +30.38 % ⬆ |
| SPYD | 68 | 2,859.40 | +542.77 | +23.42 % ⬆ |
| MSFT | 1 | 336.32 | +93.46 | +38.48 % ⬆ |
| CTXS | 6 | 567.54 | -8.49 | -1.47 % ⬇ |
| PYPL | 3 | 565.74 | +246.20 | +77.04 % ⬇ |
| PFE | 16 | 944.80 | +367.25 | +63.58 % ⬆ |
| T | 26 | 639.60 | -117.78 | -15.55 % ⬇ |
| RDSB | 16 | 693.60 | +21.12 | +3.14 % ⬆ |
| BTI | 19 | 710.79 | -4.52 | -0.63 % ⬇ |
| UL | 13 | 699.27 | -1.07 | -0.15 % ⬇ |
| KMB | 3 | 428.76 | +26.02 | +6.46 % ⬆ |
時価評価額の推移
2021年は全体を通して好調で含み益がグングン伸びてきました。
配当金の合計額
配当金合計 837.09ドル
2022年1月3日時点で、これまでに受け取った配当金の合計額は 837.09ドル となりました。2021年開始時点での配当金合計額が 400.19ドル だったため、この1年で 436.9ドル を受け取ったことになります。銘柄ごとの配当金合計額は以下のような状況です。
| ティッカー | 配当金合計(ドル) |
|---|---|
| VGT | 59.74 |
| VHT | 68.81 |
| VDC | 109.78 |
| VCR | 14.57 |
| VYM | 147.54 |
| SPYD | 192.91 |
| MSFT | 2.06 |
| CTXS | 14.77 |
| PYPL | 0 |
| PFE | 28.93 |
| T | 50.08 |
| RDSB | 42.56 |
| BTI | 67.02 |
| UL | 32.16 |
| KMB | 6.16 |
| 合計 | 837.09 |
新規購入した銘柄
なし
2021年後半で新規に購入した銘柄はありませんでした。
2021年前半に新規購入した VCR、MSFT、KMB については以下の記事にまとめています。
大きく変動した銘柄
T -15.55 %
T（AT&T）
- 株価チャート
- 売上高 / 営業利益 / 当期利益
T（AT&T）は、無線通信サービスを手掛ける持株会社です。
この2年ほどで株価が大きく変動しており、2020年1月時点では約40ドルだった株価は2021年12月には約22ドルにまで落ち込んでいます。これは45％近く下落していることになります。私も 26 株持っていますが、現時点で -15.55% と非常に成績が悪く、受け取った配当金を加味したとしてもマイナス損益です。
株価下落にはさまざまな要因があると思いますが、直近ではAT&T傘下のメディア部門であるワーナーメディア事業を分離して新会社とする方針（スピンオフ）を発表したことも一因かと思われます。
ばにゃ2022年にはなんとか持ち直してほしい銘柄ですね…
今後の米国株投資方針
今後も米国株は継続購入
2021年も結局は米国株が最強状態のまま終わりました。
私が米国株投資をはじめた2018年の時点で既に「米国株はバブルだ」「今後大暴落が起きるから危険だ」「今から買うのは情弱だ」といった意見がチラホラありました。途中コロナという前代未聞の事態も発生しましたが、結局大暴落というほどの事態にはならずにきているため、今後もほそぼそと少しずつ米国株への投資は続けていく予定です。
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その他の米国株運用結果は以下よりご覧ください。
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